第21集
今井武夫要活捉毛森。而毛森这边则在劝说徐乃娇和吴安娜一起去南京。吴安娜鼓捣毛森去抓曾平，毛森却只当吴安娜和徐乃娇是他去南京的见面礼。徐乃娇决定逃跑，虽然被捆住手脚，但她的帽子上有一枚发卡，可以用来割断绳索。吴安娜帮助徐乃娇吸引看守的注意力，徐乃娇偷偷拿发卡割断绳子。76号的人来见毛森，南京汪伪安排毛森立刻坐船跟着离开香港，前往南京。木村平太带着日本情报科人员来到军统特务窝藏的地点，迅速搜寻吴安娜和徐乃娇的位置。军统的人正要押徐乃娇和吴安娜走，两人忽然挣开绳索将军统特务打翻在地，并开枪了。开枪后，毛森和76号的人惊觉。76号的人当即让毛森抓到人之后再与他们联系。关押吴安娜和徐乃娇的仓库就像个迷宫，为了能逃出去，吴安娜和徐乃娇决定分头逃走。吴安娜这边却撞到了毛森，毛森胁迫吴安娜来到楼顶。此时候天亮追击而来，当即举枪让毛森放人。就在此时，吴安娜挣脱毛森束缚，在毛森要开枪杀人时，候天亮两枪击毙毛森，毛森翻身摔下高楼。就在毛森落地时，冈崎圭佑正看见毛森的尸体，他也看到了开枪杀人的候天亮，然后强忍悲痛，报以微笑。吴安娜告诉候天亮，徐乃娇去见今井武夫的目的，金焱伪装今井武夫的事情已经刻不容缓。徐乃娇与木村平太商议将见面地点定在了半岛酒店。回到东肥洋行，候天亮说明自己杀毛森的原因，今井武夫并未责怪候天亮不留活口。只是冈崎圭佑对候天亮的态度有了变化。曾平见到吴安娜与徐乃娇回来，连忙向她们询问是谁开枪打死的毛森，吴安娜谎称自己没有看到。吴安娜走后，曾平询问徐乃娇为何没有将军统卧底的事情说出来，徐乃娇解释是这名军统卧底，现在已经是孤子一枚，到可以利用。曾平认为徐乃娇做的对，两人确定与今井武夫在半岛酒店见面，此时沈耀庭来见徐乃娇。沈耀庭已经死心塌地跟着曾平干了，出计引诱杀害毛森人出现，但被沈耀庭回绝。深夜，冈崎圭佑隆重打扮来见毛森的尸首。冈崎圭佑回忆起与毛森的过往，他将毛森视为父亲。面对他的尸体，冈崎圭佑忍不住流出了眼泪，不禁悲鸣。毛森一死，还有谁能证明冈崎圭佑的身份。隔日，小泽开始反思自己来中国的原因，而此时冈崎圭佑前来找候天亮，约他去道场见面。候天亮来到道场，冈崎圭佑上手便打，两个人开始毫不留情的互相动手。两人打的不可开交，木村平太将两人喊停，今井武夫要找他们。今井武夫询问候天亮，毛森临终的遗言。候天亮吐露毛森曾要投靠76号。冈崎圭佑不相信，但今井武夫有接货的76号电文，证实了候天亮的决定。这时吴安娜前来通知今井武夫，与曾平的见面地点约在了半岛酒店701房间，并且约定双方都只能独自到场。今井武夫在午安那走后，安排冈崎圭佑对吴安娜发起爱情攻势，借此探听到更多重庆方面的信息。
第22集
今井武夫安排冈崎圭佑送一份礼物给安娜，冈崎圭佑询问毛森死亡时的细节，吴安娜证实了毛森投靠汪伪的事实。冈崎圭佑不愿意相信，心中表明要查明真相。就在吴安娜离开时，曾平给她安排的司机大成被人围住，原来是大成欠了别人的赌债。他见吴安娜出来，立刻赶走要债的人，谎称没事。吴安娜和大成来到一家酒店，大成想伺机偷窥吴安娜与王原兴的会面。吴安娜知道大成缺钱，便拿钱收买大成。吴安娜将码头发生的事情告诉王原兴，并告知王原兴冈崎圭佑的反应过于平淡。王原兴当即要吴安娜联系候天亮，三人要尽快见面碰头。曾平大清早起来练剑，原来是日本军方在香港周围做了兵力部署。徐乃娇担心会破坏和谈，曾平却认为越是这样，今井武夫方面会越看重和谈，而且和谈的天平还会倾向于曾平一方。英国方面受到日方压力，开始大力搜查国内有贸易往来的商行，王原兴所藏的共产党据点也成为搜查的重要目标。王原兴油滑的说服港英警察放弃搜查，解除了这次危机。冈崎圭佑邀请候天亮喝苦茶，话语间却是对毛森的怀念，和对候天亮的指责。在两人聊天后，冈崎圭佑专程找到木村平太，申请去半岛酒店接触吴安娜，他与木村平太的对话被小泽全部听到。候天亮正好找冈崎圭佑，从小泽口中得知冈崎圭佑去了半岛酒店，自己也离开了东肥洋行。冈崎圭佑出城找人弄来了一把手枪，来到半岛酒店。同一时间吴安娜与徐乃娇也来到酒店，要为曾平准备一桌中式酒席。候天亮来到共产党基地，吴安娜也随后赶来，可正当吴安娜准备进入茶叶庄时，冈崎圭佑却跟踪吴安娜而来。冈崎圭佑原来是给吴安娜送菜单的，吴安娜让冈崎圭佑离开后，立刻与王原兴见面。吴安娜、王原兴、候天亮三人商量见面商谈解决办法。王原兴给的计划是认为的造就两个701房间，有金焱一个人分饰两角，应对今井武夫和曾平两个人。可是我党方面只有金焱一个人，金焱既要面对今井武夫，又要面对曾平，无论是从谁的房间移动到另一个人的房间，都需要一定的时间。而这个时间里，只能让其他人等待，而等待是非常危险的，容易造成漏洞。在应对人员调动的空档期时，三个人都十分头疼，不知道该如何做的事情。候天亮忽然发现了吴安娜拿着一份菜单。吴安娜解释曾平是要准备酒席宴请今井武夫，此时候天亮计上心头，写下一个单子要求王原兴进行准备。同时叮嘱王原兴，一定要确保今井武夫出现时，电梯是坏的。王原兴告诉候天亮，共党据点需要转移到地下，原因是英国方面的介入。
第23集
计划制定之后，王原兴再次来见金焱。金焱表现的十分紧张，这让王原兴十分担心。王原兴说一些鼓励的话，因为别无他法，只能把一切都赌在金焱的身上。冈崎圭佑向木村平太回报了半岛酒店的状况后，却被候天亮堵在了房间门口。候天亮质问冈崎圭佑为什么一个人独自行动，去了半岛酒店。冈崎圭佑岔开话题，没有正面回答。位于茶叶庄的共产党地下交通站撤离了，此时同志已经将候天亮要的东西放在了半岛酒店的房间里，王原兴最后看了一眼交通站，离开了。夜深人静，却又三个人睡不着觉。曾平喝着红酒，今井武夫在办公室里来回渡步，金焱则不眠不休的看着桌上的各种文件资料，熟背今井武夫和曾平的资料。曾平穿了吴安娜送的衣服，徐乃娇十分吃醋，不希望吴安娜跟着去酒店，但曾平却要带着吴安娜一起。冈崎圭佑将那把没有案底的黑枪带在身上，前去见今井武夫。今井武夫带着木村平太、冈崎圭佑、候天亮三人一同前往半岛酒店。曾平独自进了房间，一桌饭菜静候今井武夫。金焱从王原兴的房间出来，先入了曾平的房间。曾平上来就为金焱倒酒，金焱立刻犯愁了。他又哮喘病，只要戒烟戒酒就没问题，可喝了酒就要犯病。金焱左右推脱，不愿意喝酒。但这却引起了曾平的警惕和怀疑。今井武夫来到了半岛酒店，被共产党伪装的服务员引导上了楼梯，去了错误的房间，敲门三声却没人开门。于是，今井武夫推门进入房间内。这边金焱不得不喝起酒了，曾平随口问起桐油交易的事情，好在王原兴之前给金焱提供过桐油交易的资料，他勉强能够应答。两人再次说到结束战争的问题，王原兴曾让金焱以最擅长的方式应答，金焱便以医学上阑尾炎的治疗办法作为应答，曾平没有起疑。坐立不安的吴安娜想离开，却被徐乃娇拦住。徐乃娇试探吴安娜，想看看吴安娜对曾平的态度。没想到吴安娜对曾平没有一点意思，表明了不会和徐乃娇争曾平。在会面一半时，曾平举杯敬酒，说到了毛森。王原兴告诉过金焱，毛森是今井武夫与曾平共同的敌人。今井武夫再次以医学上的截肢来解释毛森的生死。让曾平知道，毛森活着会破坏和谈，死了才能让整个和谈成功。金焱再次喝酒，却在拿手帕时将药瓶落在了房间内。曾平因为金焱的咳嗽怀疑他的身份，便直接问到了命门上的问题。让金焱谈谈对满洲国和汪伪政府的看法。金焱欲言又止，两人没能继续沟通下去。金焱离开房间立刻去找王原兴，此时的他咳嗽不停，不停的在说自己没有辜负党的信任。曾平见到徐乃娇，让他准备车，便离开了。
第24集
今井武夫已经在空房间里等了很长的时间，正当他等的不耐烦时。换好衣服的金焱来到假的701房间。金焱解释留今井武夫在房间一个人的原因是让他参透房间里的布置。今井武夫参透了其中的玄机，说出了桌上的猪蹄和饭菜羹汤，来自于鸿门宴。今井武夫质问金焱为什么要在和谈桌上，摆鸿门宴。金焱三两句客套，先安抚今井武夫坐下。吴安娜心神不宁，想从曾平口中试探出结果。曾平虽说与今井武夫会面成功，但并不让吴安娜多问。金焱模仿之前曾平的做法，先来便是劝今井武夫喝酒。今井武夫也说出了香港并非中国领土话，金焱便照猫画虎按着之前曾平的回答，应付今井武夫。木村平太坐立不安，要去酒店外查看是否有重庆间谍。候天亮却拦住木村平太，要大家都不要随意离开。冈崎圭佑趁机说出让木村平太留下，自己去检查。冈崎圭佑来到七楼，拿出了黑枪。却发现七楼有两个701房间，顿时知道出了差错，不敢轻举妄动。而在房间内，金焱在与今井武夫的交谈，两人唇枪舌战一番后，金焱说出和谈的条件。就是必须解决满洲国、南京汪伪、蒙古。没想到今井武夫技高一筹，竟然把问题直接抛给了金焱。没有前期准备的金焱被这个问题问蒙了，当时便犯病无法正常言语。见面因此中断，今井武夫对这个曾平起了疑心，让木村平太去检查房间，冈崎圭佑自告奋勇。他将两个701房间都搜查了一遍，发现其中一间房间里有窃听器和一个药瓶。随后，王原兴在安顿好金焱后，去取窃听器，却发现窃听器已经被人拿走了。回到东肥洋行，冈崎圭佑拿出窃听器，说是在今井武夫与曾平会面的房间发现的。今井武夫只觉得现在见到的曾平是个傀儡，背后还有更加重要的人物。木村平太带着冈崎圭佑和候天亮一起去了英租界，曾平的住所就在英租界内，平常人并不容易进去。木村平太借口要进租界见朋友，却被守卫拦住，不得入内。冈崎圭佑趁机用英语跟一个外国女人交谈，要到了通行证。当即木村平太下令让候天亮将通行证进行复制，之后好进入英租界，再找曾平的别墅。沈耀庭收拢了驻扎在香港的军统间谍，但因为他投靠曾平，很多人并不服他。沈耀庭自己唱红脸加白脸，拿着枪和钱让这些人选择，最终成功虏获了所有军统特工的服从。徐乃娇觉得今井武夫在会面后没有任何动作，十分奇怪。曾平到觉得这才是正常的现象。徐乃娇问曾平是否该让沈耀庭出动，她并不信任沈耀庭。曾平也不信任沈耀庭，只是双方现在互有利用价值，还算相安无事。
第25集
木村平太对候天亮防治通行证上的签名很感兴趣，候天亮简单的做了解释。木村平太忽然问候天亮，是否模仿过他的签名，候天亮否认。候天亮制作好的通行证给冈崎圭佑带去。冈崎圭佑调侃候天亮的手艺，说他都可以做假钞了。候天亮将通行证给了木村平太之后，木村平太要候天亮和冈崎圭佑与他一起前往英署区，从不同的地方进入。冈崎圭佑趁机在荒郊野外和一名黑帮人员见面，询问了金焱遗落药瓶的出处，并给他一笔钱。有人给吴安娜送来一束花，吴安娜从中得候天亮要见面的联络情报，便做黄包车赶去。而大成看到吴安娜离开，便跟踪在她的身后。王原兴回到联络点，金焱的病十分严重。目前港英政府实行药品管制，而金焱的药店要被贼洗劫一空，拿不到金焱要吃的药，他的病就治不好。金焱让王原兴去仁港医院拿药，王原兴当即便去了。吴安娜与候天亮见面，候天亮说出今井武夫已经怀疑金焱了，并从吴安娜的反应中推断出木村平太想要将吴安娜甩掉，直接与曾平的人接触。候天亮建议吴安娜想办法拍摄一张委任状原件的照片，以此仿制委任状，换取今井武夫信任。两个人正说着，大成赶来要找吴安娜。吴安娜借机反骂大成擅离职守，让大成看了眼空荡荡的酒店房间，便赶紧和他离开了。候天亮在房间的视觉死角里，躲过了大成的检查。王原兴拿了药单，正准备开药。冈崎圭佑却也来到了医院和王原兴碰了个对脸。王原兴认识冈崎圭佑，冈崎圭佑却不认识王原兴。他前去找大夫询问最近开哮喘药的人。医生告诉冈崎圭佑，刚有人开了哮喘药，正在排队。冈崎圭佑立刻赶去找王原兴，但此时王原兴已经离开了。木村平太尝试接触徐乃娇，被徐乃娇拒绝。今井武夫受到军部的电报后，生气大骂军部的人是莽夫。原来军部苛责了今井武夫的做法，木村平太建议今井武夫应该强硬面对军部和曾平。王原兴没能为金焱拿到哮喘药，金焱的病情一再反复，很难再胜任伪装的工作。冈崎圭佑梦见了毛森，他问梦中的毛森，是否真的叛国。毛森没有回答，紧接着便被出现的候天亮击毙。冈崎圭佑回忆起当初他和毛森的对话，在上战场成为一名斗士的光，和潜入敌人内部之间的暗之间，他选择了暗。候天亮发现军部的委任状根本不在今井武夫手里，偷拍也就没有了下手的可能。木村平太进了英租界，等待着徐乃娇的出现。木村平太请徐乃娇转告曾平，下次见面必须拿出重庆方面的委任状。
第26集
徐乃娇将今井武夫的要求告诉曾平，曾平虽然生气，但还是决定回重庆一趟。同时徐乃娇告诉曾平，木村平太约她晚上一起吃饭。曾平让徐乃娇去参加晚宴，同时要将吴安娜找来，这是为了让吴安娜退出这个局。吴安娜见到曾平，曾平开口就要吴安娜离开香港，回上海去。同时曾平给吴安娜一大笔酬劳，让她自己找个时间离开香港。吴安娜立刻通过报纸与候天亮联系。王原兴、吴安娜、候天亮三人碰头。不仅候天亮拿不到今井武夫的委任状，连吴安娜也无法拿到曾平的委任状。眼看假和谈无法继续维持，候天亮提出让英国人介入和谈。计划是由吴安娜出面，向英国方面透露，东肥洋行的日军情报人员曾多次利用假通行证进入英辖区，借此彻底摧毁东肥洋行据点，从而逼迫今井武夫离开香港，避免和谈。小泽给今井武夫带来最新的情报，今井武夫反问小泽在和平后最想做的事情。他开小泽的玩笑，说小泽肯定是希望和候天亮有个好的结果。小泽却说希望大家都能活着回到本土，这让今井武夫不知该如何回答。徐乃娇来见木村平太，徐乃娇的处事风格过于干硬，木村平太嘲讽了徐乃娇两句。正当两人举杯喝酒时，英警包围了酒店，要抓捕木村平太。木村平太没有立刻回到东肥洋行，这让今井武夫十分担心。这时今井武夫接到电话，这才知道木村平太被英方逮捕。吴安娜出面将徐乃娇保释了出来，为的是能监视在徐乃娇左右。徐乃娇让吴安娜将木村平太也保释出来，吴安娜不答应。港英政府带着木村平太来到东肥洋行，限令24小时内将今井武夫一行人赶出香港。吴安娜立刻将消息告诉王原兴，王原兴虽然很高兴桐计划破灭，但也到处吴安娜心中的苦。今井武夫离开，候天亮也必须离开，两人将天各一方。今井武夫独自惆怅，难以入睡。候天亮陪着今井武夫聊天，今井武夫从候天亮的话中，听出他厌恶战争。今井武夫并没有放弃，隔日到了要回上海的时候，今井武夫却说出要去广州。吴安娜通过电话告诉王原兴，今井武夫等人已经离开香港。王原兴放宽了心。另一边，曾平拿到了委任状，可就在这时情报部送来情报，日本人已经撤出了香港。今井武夫带着车队来到一处荒郊野外，说是等一个人。等来的却是早已“死去”的藤原忠寺。原来今井武夫根本不相信藤原忠寺是内奸，他假杀藤原忠寺是为了保护藤原忠寺。藤原忠寺被枪击后，回到日本养伤，然后回到中国参加了华北区的几场战役。
第27集
今井武夫十分清楚，日本的目标并非一个中国，而是整个亚洲。只有和中国和谈，才能让军方的力量转去其他国家。今井武夫安排藤原忠寺直接介入，帮他完成和谈。第二天一早，藤原忠寺带着今井武夫通过英国人的哨卡，去往新的日方办公地点。是一处中式园林庭院。今井武夫让所有人来到会议室，藤原忠寺拿出从军部带来的委任状。藤原忠寺解释自己的出现，是为了协助今井武夫和谈的。候天亮提出要解决英国人问题，但藤原忠寺却说无需担心英国。而木村平太对藤原忠寺的归来也表示惊讶，并有抵触心态。小泽非常喜欢这座中国建筑，很开心的和候天亮分享，她希望能和候天亮一起转转。但心中有事的候天亮拒绝了小泽，先回到自己的房间。冈崎圭佑来见候天亮，他并没有表现出应有的抵触，反倒是很高兴。此时木村平太也来到候天亮的房间。候天亮一语道破木村平太的心思，木村平太第一次觉得自己被今井武夫疏远，同时担心藤原忠寺会公报私仇。藤原忠寺也来到了候天亮的房间，他是来转成邀请大家一起吃饭的。木村平太随后去见今井武夫，建议对整个庭院进行详细的检查。今井武夫对藤原忠寺十分信任，犯劝木村平太不要针对藤原忠寺。晚宴的时候，木村平太迟到。候天亮以为木村平太不会来了，藤原忠寺却坚信木村平太会到场。果然，正如藤原忠寺所料，木村平太还是来了。藤原忠寺在会上先是给在做的人敬酒，随后又一杯酒敬了长谷川。木村平太质问藤原忠寺为什么要敬军统内奸。藤原忠寺委婉解释，说是长谷川接受了军事法庭的审判，才让他重获清白。候天亮发现回来的藤原忠寺，整个人的态度变化有很大变化。酒席过后，藤原忠寺特意单独留下木村平太。藤原忠寺希望能与木村平太摒弃前嫌，但木村平太却觉察出藤原忠寺企图报复的心态，最后连手也没有握，就离开了。候天亮和冈崎圭佑在回去的路上，再次交互双方意见。候天亮假以共产党和国民党的关系，去劝告冈崎圭佑不要妄自动手，破坏关系。因为日本人撤离了香港，王原兴决定将金焱送到根据地后方休养身体，两人告别后，由吴安娜送金焱离开。再回来的路上，吴安娜听到候天亮的声音，本以为是自己幻听，却没想到候天亮真的出现在了她的眼前。候天亮告诉吴安娜，和谈还会继续。吴安娜这才意识到金焱还不能离开，当即去追。没想到金焱自己决定不离开香港，并没有坐船。
第28集
关于目前的局势，藤原忠寺建议让曾平一方知道日方并没有离开香港，和谈便不会受到影响。今井武夫命令藤原忠寺去见吴安娜，从而与曾平接触。王原兴在得知候天亮送来的情报后，也安排吴安娜接触曾平，设法取得曾平的信任。藤原忠寺前来见吴安娜，并向吴安娜转达了今井武夫的意思。请吴安娜给曾平传话，告知他日本方面并没有离开香港。吴安娜当即前去找曾平。曾平正在责问徐乃娇，日方被驱逐时到底发生了什么。徐乃娇责怪吴安娜不该不保下木村平太，谁知曾平反倒认为徐乃娇愚蠢。曾平与吴安娜见面，知道吴安娜带来的是今井武夫的消息后，忧愁一扫而空，希望吴安娜能留下来。吴安娜表示要考虑一天，曾平将吴安娜留在了别墅里。吴安娜发现曾平桌上放着国民党的委派书，起了心思。当夜，曾平忽然对徐乃娇说，要杀吴安娜。并问徐乃娇有没有把握，一个人与日本人接触，徐乃娇害怕的不知该如何回答。3吴安娜向王原兴汇报了在曾平别墅里发生的事，王原兴知道必须尽快弄到委任状的照片，只是这无异于虎口拔牙。就在此时，一旁的花架子忽然到底，原来是被白蚁蛀烂了木脚，王原兴忽然说想出办法了。日方情报人员从候天亮身边跑过，候天亮篮下他后，才得知是小泽的母亲病逝了。他当即拿过电报，自己给今井武夫送去。今井武夫让候天亮不要将消息告诉小泽，将电报放在了抽屉里。候天亮趁机偷看了委任状放置的位置，离开了办公室。吴安娜发现公司出了几笔假账，做账的人竟然是司机大成。吴安娜当即让人把消息压下去，自己将大成找来。小泽匆匆来找候天亮，原来是她是从情报站处得知有一封她的电报。候天亮佯装不知电报内容，只说将电报给了今井武夫。小泽自己不敢找今井武夫，让候天亮将电报拿回来，候天亮说有一个办法，但不让小泽向外人透露。吴安娜借口英国人要找公司的麻烦，来找曾平。趁曾平不注意，吴安娜拿出一瓶白蚁放到桌木上。吴安娜大叫有了白蚁，建议曾平做一个彻底的房屋除虫。曾平当即让徐乃娇跟着吴安娜去联系人，吴安娜打给王原兴，约定隔日找人来除虫。深夜，候天亮带着小泽出来，这时一名日方特工发现候天亮的行动诡异，决定跟踪。候天亮让小泽先在外面等他在，自己去今井武夫的办公室。特工跟踪候天亮，发现候天亮正在窍今井武夫办公室的门。这名特工当即汇报给藤原忠寺，藤原忠寺抓捕候天亮。候天亮在今井武夫的办公室里给委任状拍了照片，此时藤原忠寺杀到。藤原忠寺要抓候天亮，此时小泽闯入，拦住藤原忠寺。候天亮趁机将间谍相机塞入小泽的口袋中。今井武夫夜不能寐，来到办公室却看到藤原忠寺与候天亮对峙。候天亮拿出电报。
第29集
藤原忠寺强烈要求搜身，可在搜身后什么也没有发现，但他还是强烈要求候天亮解释进今井武夫办公室的理由。候天亮在挣得今井武夫的同意后，告诉藤原忠寺，他得到今井武夫的命令，不得告知小泽真实情况，而小泽又缠着他逼问电报的内容，他只能伪造电报借以骗过小泽。今井武夫让候天亮和藤原忠寺都离开办公室。候天亮去见小泽，小泽扑到候天亮怀中，意识到母亲是不会无故发这样的信的，猜到。母亲已经亡故，在候天亮怀中痛哭不已。候天亮安慰小泽不要乱想，趁机从小泽的口袋中将之前偷放的相机拿了回来。正当候天亮放松下来的时候，他忽然发现房间的吊灯上被安装了窃听器。准备摘除窃听器候天亮，思考了一下，决定任由窃听器留在屋里。王原兴安排人假扮除虫公司的人，等着坐上曾平派来的车。曾平在饭桌上讲了三两个笑话，徐乃娇笑的前仰后合，而吴安娜却因为心里有事，并没有什么反应。这时候，除虫工人来到别墅，徐乃娇负责安排。吴安娜继续被曾平留在饭桌上。王原兴派出去的伙计回来告诉王原兴，他们根本没有去成别墅，怀疑除了问题。吴安娜摆脱曾平，来到房间查看，这才发现来的除虫工人根本不是她叫来的人，原来是徐乃娇背后捣鬼，又叫了一波人来。小泽想和候天亮一起出去，在门口却被藤原忠寺的人拦住，原来他们的自由都被藤原忠寺限制了，这下候天亮的情报就无法送出。回到公司的吴安娜给王原兴打电话，通过暗语告知王原兴，并没有成功搞到委任状。候天亮想了很久后，去找今井武夫。他希望今井武夫能放小泽回到日本。今井武夫不同意，拒绝了候天亮的想法。木村平太带着英辖区的地图来找今井武夫，他挑选了几个地点，作为监视曾平的位置。今井武夫当即打电话给吴安娜，让她转告曾平，约见隔日下午见面。吴安娜立刻去找王原兴，王原兴立刻让吴安娜给今井武夫打去电话，告诉他曾平要求推后和谈时间。今井武夫离开要求曾平给他打电话。金焱正在旁边，以电话通知今井武夫。这次今井武夫一改之前的态度，更加强硬，要求曾平尽快见面。而今井武夫与曾平的电话，全部让藤原忠寺窃听到了。吴安娜知道这样拖下去不是办法，心里着急着想要弄到委任状。王原兴让她在等等。就在等的时候，王原兴让吴安娜去找曾平，将今井武夫的要求告诉曾平，借此观察他的动向。候天亮站在窗口看着门外，冈崎圭佑走了过来，调侃了候天亮一番。吴安娜见了曾平，没想到曾平一口回绝见面，想着让今井武夫有求于他。吴安娜送了曾平两张唱碟，曾平吐露隔日他要去看戏，本想要求吴安娜一起去，被吴安娜拒绝。藤原忠寺佯装不知内情去见今井武夫，并申请监视曾平，还提出要去候天亮、木村平太、冈崎圭佑三人一同行动。藤原忠寺得到首肯后，当即开会安排其他几人进行监视工作。
第30集
正当候天亮、木村平太、冈崎圭佑三人在执行监视的时候，忽然有人将三个人全都抓了起来，带上了车。原来是共产党方面的人一直监视着日方面，见有人出来后，立刻跟踪，执行了秘密抓捕。候天亮拿出相机，要求找一个安全的地方进行仿制工作。同时吴安娜准备去见候天亮，可这时大成却拦住吴安娜，要送她离开。为了摆脱大成，吴安娜借口让大成去买东西，给了他一大笔钱。大成当即决定偷拿这笔钱去赌博。吴安娜趁机躲过大成的监视，来见候天亮。正当曾平在和徐乃娇看戏的时候，根据王原兴提供的情报，金焱假扮今井武夫也来了戏院。曾平对金焱的到访十分意外，他当即吩咐徐乃娇离开。两个人舌战交锋，按照电话里今井武夫曾说过的话，金焱照搬了出来，强压曾平一头。金焱让曾平拿出委任状，曾平没有带在身上，只能安排人去取。而同一时间候天亮和吴安娜也在加紧仿制委任状。派去取委任状的人回到戏院，现在轮到曾平质问金焱为何没有拿出委任状，曾平借口自己的属下去取委任状了，要曾平先看戏，再等一会。仿制的委任状做好了，王原兴当即派人拿去给金焱。接下来只剩下曾平的委任状了，候天亮提醒吴安娜，伪造曾平的委任状必须更加详细认真，因为今井武夫是情报学方面的专家，非常注重细节问题。等的着急的曾平，雷霆大怒，拍桌子就要离开，这时金焱的委任状也送到了。金焱与曾平两人互相建言委任状。这时金焱才发现委任状的墨迹并没有干，还让曾平蹭了一块。金焱赶快完成检查，与曾平将委任状交换了回来，开始担心留在曾平身上的墨迹。在和谈一开始，金焱就发现那块墨迹，在曾平的拇指上。根据王原兴之前所说的内容，金焱条理清晰的与曾平对谈，得到了曾平的认可，两人约定日后再谈。曾平提起文件夹离开，却拿的是金焱的文件夹，金焱趁机将文件夹中的内容拍照。立刻派人前去交换。就在曾平要离开前的一刻，终于将文件换了回来。金焱紧接着与今井武夫联络，约定见面时间。今井武夫认定是曾平抓走了候天亮三人，要求他将三人送回。金焱借口在和谈时将人送回。候天亮回到关押冈崎圭佑和木村平太的地方，发现冈崎圭佑正在用声音定位其他们的位置，木村平太回答后，候天亮也紧接着回答冈崎圭佑，以此确定三个人都被抓了起来。候天亮在看视过冈崎圭佑后，发现他在凭借听力收集周围环境信息，当即提醒其他人注意，并安排人把自己也捆了起来。
