第31集
吴安娜找来大成对账，指出大成挪用了公款。大成狡辩是曾平让他拿的。大成当即害怕，跪地求吴安娜救命。金焱向王原兴汇报了他与曾平的和谈内容，王原兴意识到破坏此次和谈根本没有意义，他需要的是让双方都意识到破裂。他与金焱决定研究曾平的接受的丧权辱国的条件，一条条的研究。吴安娜威逼大成说出实话。拿走的那些钱，都是曾平让大成取的，本是送到回春药铺的，但大成却拿去赌博，输了个精光。藤原忠寺为今井武夫挑选了一条红色的有领带，今井武夫前去与金焱会面，而他特意提醒藤原忠寺，要对得起他的父亲，就需要帮今井武夫完成和谈。王原兴安排将候天亮几个人送到指定地点，候天亮突然意识到做的假证明有一个重大的纰漏，就是纸张。重庆政府文件用纸张十分讲究，候天亮伪造时忽略了这一点。藤原忠寺的人解救了候天亮和冈崎圭佑，但却将三个人送回总部。今井武夫与金焱互相试探对方。今井武夫指出金焱不该抓捕候天亮三人，还在酒店的房间里放了窃听器。藤原忠寺在远处趁机拍下金焱的照片。金焱巧妙应对，让今井武夫知道现在最重要的是和谈，今井武夫放弃了追究之前的问题，两人开始互看委任状。今井武夫一眼就发现委任状的纸张有问题，当即指出这张委任状是假的。金焱非常沉着，快速为自己辩解。他指出日军曾轰炸过重庆，而在轰炸当中不仅让数十万人流离失所，更是让重庆很多工厂被炸毁，其中被毁坏的就有造纸厂。金焱佯装生气，要与今井武夫决裂。今井武夫连忙拦住曾平，邀请他继续和谈。双方开始条件谈判，金焱将之前曾平答应的条件进行了修改，态度更加强硬，但也在该让步的让步了。唇枪舌战之后，金焱给了今井武夫一个专线，两人算是建立了联系专线。候天亮见到今井武夫，正好听到藤原忠寺说拍下了金焱的照片，这张照片要送至南京进行信息比对。曾平大骂沈耀庭没用，沈耀庭透露他准备启用回春药铺，从而联系上军统卧底，将他从日军方面揪出来。藤原安排下属进行照片的冲洗，在配置冲洗药水时，发现药水用光了，出去去拿。候天亮立刻钻入暗房，正当他想破坏照片时。藤原的手下回来和冈崎圭佑在门外交谈，候天亮当即拿了两张日本天皇的照片，蒙混过关。隔天，今井武夫带着照片返回上海。冈崎圭佑叫住候天亮，指出他发现了有一个假的曾平出现了，而且怀疑是共产党所谓。候天亮提醒冈崎圭佑，想一想共产党方面为什么这么做，又做的对不对。冈崎圭佑收到军统的电台信号，疑虑是谁在用电台联系他。隔日，冈崎圭佑准备去回春药铺一探究竟，却正好路遇吴安娜。冈崎圭佑邀约吴安娜共进午餐。在餐会上，冈崎圭佑直接指出他对吴安娜的怀疑，认定她与曾平并非一派。冈崎圭佑借口看吴安娜的手相，却发现吴安娜手指上有戴过戒指的痕迹。在发现这一点后，冈崎圭佑表示要追求吴安娜。
第32集
沈耀庭已经做了军统香港站的站长，可即便如此他头上依然押着曾平这座大山。所有军统人员的薪水都由曾平来发放，而现在工钱已经签了两天。与吴安娜共进午餐后，冈崎圭佑希望吴安娜以后还能与他继续约会，说完便送吴安娜离开了。回到上海的今井武夫当即召集情报人员进行照片比对。因为金焱与曾平外贸相似，所以有人说像，有人说不像，甚至还有人认为金焱是曾平的弟弟曾安。见无法依靠照片辨认曾平，今井武夫便询问其他的确认办法，有人提议派一个认识曾平的人与今井武夫一同回香港。大成从吴安娜处拿到了巨额的钞票，用以填补他之前赌博欠下的亏空漏洞。正好冈崎圭佑在监视回春药铺时发现有大成走进回春药铺后，另一个人将大成送来的钱拿走。随即冈崎圭佑跟踪这个人来到一处庭院。这个人将钱交给沈耀庭，冈崎圭佑立刻进入房间内与沈耀庭接洽。沈耀庭谎称重庆上风要求寻找冈崎圭佑，毛森并将联络暗语告诉了沈耀庭。冈崎圭佑质问沈耀庭为何在毛森殉国时不在他的身边，沈耀庭只说徐乃娇是曾平的手下，因为徐乃娇的背叛才让毛森走投无路。沈耀庭一再否认毛森最终选择投靠汪伪的事实，冈崎圭佑相信了沈耀庭，并正式成为沈耀庭的手下。冈崎圭佑希望能暗杀掉曾平，沈耀庭却劝冈崎圭佑先探听出日方和谈底线。冈崎圭佑起疑，但沈耀庭解释是重庆政府高层需要这方面。冈崎圭佑愿意帮助沈耀庭，但他却提出要见戴笠。沈耀庭只答应在冈崎圭佑得到信息后，安排他与戴笠见面。冈崎圭佑又提出由军统方面刺杀候天亮，但被沈耀庭拒绝。冈崎圭佑与沈耀庭的谈话中，推断出今井武夫见到的是假的曾平，并顺藤摸瓜分析出吴安娜是与候天亮一样的共产党。藤原忠寺在今井武夫不在的期间，一直监视候天亮和冈崎圭佑。候天亮近期一直陪着小泽，而冈崎圭佑则频繁外出，被藤原忠寺怀疑。藤原忠寺命令手下川口，通知木村平太、冈崎圭佑、候天亮三人一起开会。木村平太不屑与藤原忠寺交谈，两人针锋相对，要三人都回去睡觉。就在候天亮走后，冈崎圭佑向木村平太回报，候天亮在被绑架的那天，声音上没有任何变化。冈崎圭佑则和木村平太都是稍显嘶哑的。藤原忠寺却反而更加怀疑冈崎圭佑，认为冈崎圭佑是有意嫁祸。藤原忠寺来到候天亮的房间，试探候天亮被绑架当天的事情。不过好在候天亮早就想到了这一点，那天他被绑是被绑在了椅子上，而冈崎圭佑和木村平太则是被绑在柱子上，因而相互间声音有不同。隔天，冈崎圭佑再次和候天亮大大出手。在切磋中，候天亮提醒冈崎圭佑不要背后暗算他。同时告知他，房间被安装了窃听器。候天亮在和冈崎圭佑大致检查了房间后，来到了木村平太的房间，劝他也对房间进行检查。候天亮与木村平太发现房间的吊灯上挂上了窃听器。木村平太当即将窃听器摘除，并去找藤原忠寺。闯进藤原忠寺的房间，正好人赃并获，对藤原忠寺抓了个正着。藤原忠寺说出他搞内部监听是军部的命令，并拒绝了木村平太查看军令的要求。候天亮质问藤原忠寺是否有告知今井武夫，藤原忠寺无法回答。候天亮借机打压藤原忠寺气焰。
第33集
藤原忠寺安排川口将其他人房间的窃听器拆除。冈崎圭佑决定和候天亮分道扬镳，两人日后井水不犯河水。川口金燕藤原忠寺，准备透露出小泽母亲的死讯，借此将小泽和候天亮同时派往日本，从而隔断候天亮与香港部门的联系。藤原忠寺拒绝了。今井武夫从上海返回香港，同时带回来的还有76号汪伪间谍沐家兄妹，哥哥沐熙良，妹妹木铁男。夜里，今井武夫特别安排藤原忠寺设宴款待沐家兄妹。沐熙良赴约，被藤原问及来意。原来沐溪良和曾平曾在一个大楼里办公，所以特意来香港执行辨认。候天亮特意询问沐溪良打算如何接触曾平，被木村平太制止。夜里，小泽从他人处得知母亲已经去世，大哭。今井武夫安慰小泽，却被小泽埋怨他隐瞒。隔日，大家决定让小泽返回日本，冈崎圭佑背后捅刀，希望候天亮与小泽一起回日本。没等候天亮开口拒绝，藤原忠寺便先拒绝了这个提议。候天亮质问冈崎圭佑为何在背后捅刀，冈崎圭佑辩解是为候天亮考虑。并透露出自己正在追求吴安娜，这让候天亮十分惊讶。候天亮和今井武夫一起在码头送别了小泽，今井武夫表现的十分忧伤。曾平从重庆回到香港，却见曾平一脸忧伤。原来日本人再次对重庆进行轰炸，曾平的父亲死于空袭之中。吴安娜传来消息，有人要找曾平。曾平以为是日本人，本打算不见。徐乃娇却告诉他是英国人方面，曾平当即驱车前往。今井武夫回到据点，沉积在悲痛之中。沐熙良来见今井武夫，表示了对今井武夫妹妹之死的哀悼，同时建议今井武夫去香港的法云寺烧香祈祷，沐铁男驱车带今井武夫和候天亮前往法云寺。同一时间，解决完英国人这边的事物后，曾平也决定和吴安娜一起来到法云寺。到了法云寺后，今井武夫支开沐铁男，与候天亮聊起日军华北方面，士兵自杀的事件。原来是一位日本军人的妻子，在没有经济来源的情况下，做了慰安妇，并在中国见到了自己的丈夫。丈夫希望高层释放妻子，却被拒绝，于是两人双双自杀。今井武夫觉得小泽非常喜欢候天亮，希望两人可以结成夫妻。今井武夫为妹妹上香，身边曾平也前来上香。只是两人互相不认识对方，都只是诚心在祭拜亡故之人。候天亮看到吴安娜，赶紧将她叫来。两人发现今井武夫与曾平直接接触。候天亮立刻思考对策，决定将他们两人分开。曾平见今井武夫谈吐不凡，两个人虽然互相隐瞒姓名，但聊的却十分投机。候天亮发现沐铁男接近，担心她看到曾平。便让吴安娜拖住沐铁男。吴安娜前去碰瓷沐铁男，吴安娜虽然想法设法拖住沐铁男，但沐铁男也经验丰富，并未被吴安娜拖住。好在候天亮提前将候天亮带走，这才没让沐铁男与曾平相见。回去后，今井武夫十分开心，并当众宣布要将小泽嫁给候天亮。
第34集
吴安娜向王原兴回报了在法云寺里发生的事情，王原兴意识到假和谈已经不能在这样拖下去，必须要尽快结束。冈崎圭佑送候天亮回到房间，候天亮问冈崎圭佑准备送什么贺礼，冈崎圭佑反让候天亮到他大婚时不要吝啬，再次透露自己追求吴安娜的事。今井武夫给金焱打来电话，约第三次谈判的地点。王原兴让金焱挑选一个非常空旷的地方，金焱选择在了一个钓鱼台。今井武夫拜托沐家兄妹找机会与金焱见面，辨认他是否是曾平。王原兴叮嘱金焱，一定要在此次谈判中将和谈破坏，彻底谈崩。在江边钓鱼的金焱担心被人看到脸，便决定和今井武夫一起上船钓鱼，可叫来的船家就是沐家兄妹。沐熙良当即发现金焱就不是曾平，沐铁男想要告诉今井武夫，被沐熙良制止。同一时间，共产党据点电台收到上级命令。为了配合华北方面军撤退，需要暂缓破坏和谈的计划。王原兴收到情报后立刻为难，此刻金焱正在湖中心，根本没有接触的机会。沈耀庭受到一大笔钱后，大肆挥霍买了不少的枪械，可就在付账时发现钱竟然是假的。经过分析，沈耀庭认定是送钱的司机，大成干的。今井武夫借口要上厕所，离开了小船。王原兴也趁机与金焱碰头，告知他一定要将和谈维持下去。今井武夫来见沐家兄妹二人，没想到沐熙良开口就说金焱是曾平，一旁的沐铁男觉得十分奇怪。藤原忠寺想要送沐家兄妹回上海，沐熙良不希望现在离开，拒绝了藤原忠寺要求，表示要听今井武夫的命令。藤原忠寺推测，沐家兄妹来香港并非单单为了辨认曾平。吴安娜发觉大成的异常，随即跟踪发现大成被沈耀庭的人带走，在小巷子里暴打。沈耀庭威胁大成，三天内必须把假钞亏空补上，不然就要杀了大成。大成被大揍了一顿后，找吴安娜帮忙。原来吴安娜知道这钱是假钞，本就是故意引出回春药铺背后的人。吴安娜告诉王原兴，沈耀庭已经投靠了曾平。王原兴推断出冈崎圭佑被沈耀庭引了出来，必须尽快解决冈崎圭佑的问题。一旦冈崎圭佑将自己所知道的情报告诉沈耀庭，曾平立刻就会知道吴安娜有问题。今井武夫回来后告诉冈崎圭佑，已经确认他见面的人无疑就是曾平，候天亮会心一笑。候天亮建议遣走沐家兄妹，担心沐家兄妹背后的南京政府想要破坏和谭。今井武夫随即决定隔日将沐家兄妹遣走。沐铁男不明白沐熙良的用意，专门来质问他。沐熙良告诉沐铁男，一旦假和谈败露，沐熙良就无法完成他们的真正目的。其目的是查探今井武夫对待和谈的真实态度，是否会出卖南京政府的利益。沐熙良安排沐铁男尽快查出假曾平的身份，两人聊天的过程中，冈崎圭佑路过，正听到沐熙良说到毛森当时要投靠汪伪，他顿时陷入了矛盾之中。王原兴在经过思考后决定囚禁冈崎圭佑，同时曝露出冈崎圭佑的军统卧底身份。囚禁后将送往后方。
第35集
为了保护吴安娜和候天亮，王原兴决定让吴安娜将冈崎圭佑单独约出，并将他囚禁。今井武夫准备将沐家兄妹送走，但沐熙良却以帮助今井武夫为名，不打算离开香港。在沐熙良和沐铁男离开后，木村平太指出沐家兄妹很有可能破坏和谈，藤原忠寺却说留沐家兄妹在身边，就如同那个留了两个人质一样。今井武夫放弃送沐家兄妹离开，就近监视。冈崎圭佑和候天亮交谈对假曾平和沐家兄妹的意见。候天亮犀利的指出，沐家兄妹没有指出假曾平，是为了试探今井武夫的底线。冈崎圭佑专程来找吴安娜，约吴安娜一起吃饭。吴安娜紧急联络王原兴，决定就在当下对冈崎圭佑动手。在饭桌上，冈崎圭佑说到候天亮与小泽订婚的事情，吴安娜动摇了。冈崎圭佑提醒吴安娜，希望她尽快离开香港。并详细的说出吴安娜安排今井武夫与曾平假见面的过程。冈崎圭佑离开后，候天亮出现在吴安娜眼前。候天亮阻止了王原兴囚禁冈崎圭佑的计划，并让吴安娜尽快离开香港。吴安娜向王原兴汇报了情况后，王原兴也赞同候天亮的想法，让吴安娜尽快做好随时撤离的准备。可就在吴安娜做准备的期间，接到一家公司的电话，说是走私出口一批医疗器械。吴安娜念及前方将士缺医少药，打算冒险把这匹药品拿下。沈耀庭再见曾平，曾平要求沈耀庭尽快将藏在日方的军统卧底揪出来。沈耀庭说一半藏一半，只说出冈崎圭佑在和他进行密码联系，并未见面。这个要卖医疗用的品实际是76号的人，他听从沐熙良和沐铁男的指示，将吴安娜引诱到了仓库。正当吴安娜准备离开时，沐熙良和沐铁男出现。沐铁男见过吴安娜，立刻明白了吴安娜玩计策。大成等的不耐烦了，走进了院内发现吴安娜正在被挟持，正准备逃跑，却被沐熙良一枪打死。沐熙良安排人给强华兴业打电话，就说吴安娜被绑架了。此时王原兴也碰巧打来电话，慌了神的秘书脱口而出吴安娜被绑架的事。王原兴当即派人赶往事发地点，得到了一个电话号码。沐铁男对吴安娜进行刑法，吴安娜咬死不说。沐熙良分析得出结论，假曾平手里的备忘录有日方对南京方面的态度。如果日方准备放弃南京政府，沐熙良就会杀掉假曾平和吴安娜，以此破坏和谈。王原兴认为从76号手中救走吴安娜，必须从备忘录上入手。曾平得知吴安娜被抓之后，立刻联系沈耀庭。邀请沈耀庭从冈崎圭佑处了解76号人的来意和目的。冈崎圭佑再见沈耀庭，只说76号的人是为了了解和谈实质内容。冈崎圭佑希望沈耀庭安排他与重庆方面见面，沈耀庭本想拖后，单被冈崎圭佑强迫着来到电台室发报。曾平在思考后，决定杀掉吴安娜。他一直告诉吴安娜，自己在和今井武夫进行商业谈判。而现在76号的人抓住了吴安娜，以吴安娜的聪明，已经知道了贸易是假，和谈是真。
第36集
曾平当即给假今井武夫，也就是金焱打去电话，让他将沐家兄妹抓到的吴安娜放回去。沐铁男怀疑与她一起去的候天亮是日方里藏得间谍，但谨慎的沐熙良认为不能如此草率。小泽即将从日本回到香港，沐溪良和沐铁男前去接风庆贺。就在他们两人离开后，一直监视沐家兄妹的藤原忠寺出现在吴安娜的面前，他希望吴安娜能交代实情换取自由。吴安娜选择了拒绝，这也在藤原忠寺的意料之中，他决定将吴安娜被抓的事情告诉候天亮和冈崎圭佑，看两人谁会自投罗网。候天亮将小泽接了回来，藤原忠寺的手下偷偷潜入小泽的房间，偷走了沐家兄妹送的礼物。手下将礼物拿给藤原忠寺，藤原忠寺将礼物内的手镯摔碎，放进了去吴安娜的耳环。小泽发现沐家兄妹送的耳环竟然是旧的，便告诉了候天亮。正和候天亮下棋的冈崎圭佑认出这对耳环是吴安娜的。候天亮没有沉住气，去找沐熙良，刚说了两三句话后，被冈崎圭佑拦住。冈崎圭佑将候天亮立刻叫到房间，透出双方身份的底牌。冈崎圭佑要与候天亮一起营救吴安娜。候天亮非常惊讶，冈崎圭佑变了不少。候天亮认为沐家兄妹送耳环来的意思，是他们已经知道了候天亮的身份，借此威胁以做交易。他并没有发现这一切都是藤原忠寺下的圈套。冈崎圭佑说出自己对候天亮的羡慕，也说出自己曾有过对候天亮的嫉妒和仇恨。可在营救吴安娜的重要时刻，冈崎圭佑决定和候天亮摒弃前嫌，精诚合作。两人最后互相透露了真实的中国名字。冈崎圭佑和候天亮一起来到76号的据点，而外面藤原忠寺也在监视，等待卧底的出现。正当冈崎圭佑和候天亮在等待的时候，金焱驱车来到76号据点。藤原忠寺通过曾平的出现推断出曾平是来与76号进行谈判的。沐熙良与金焱见面，金焱开口便要求见吴安娜，沐熙良趁机出手抢夺金焱手中的公文包。两方人马进行会战，双方各有死伤，金焱逃出76号据点。冈崎圭佑和候天亮决定各救一方。吴安娜由冈崎圭佑营救，而金焱则交给了候天亮。冈崎圭佑杀入据点内，将吴安娜救出。而藤原忠寺拍下了冈崎圭佑和吴安娜站在一起的照片。沐熙良与沐铁男追捕金焱，途中候天亮开枪为金焱争取时间。保护金焱的老陈中枪后抓住沐熙良和沐铁男的腿，拖延了时间，最后牺牲。王原兴将吴安娜救走，吴安娜说出冈崎圭佑救了她。王原兴立刻分析出冈崎圭佑和候天亮有暴露的危险，当即要安娜自行离开，自己折返去救金焱。王原兴来就金焱，路边发现了老陈的尸体，尸体已被港英警察收纳。候天亮回到驻地，此时藤原忠寺已经安排了特务包围整个驻地，防止候天亮和冈崎圭佑外逃。藤原忠寺说出冈崎圭佑是内奸，要对冈崎圭佑进行调查。藤原忠寺拿出照片给今井武夫，今井武夫质问藤原忠寺，为何冈崎圭佑会知道耳环是吴安娜的。候天亮指出冈崎圭佑爱慕吴安娜，这么做完全是为了自己心爱的人。藤原忠寺推断冈崎圭佑是曾平手里的人，今井武夫立刻下令封锁院子，捉拿冈崎圭佑。候天亮找来小泽，以祭祀小泽忘母为名，打算出去祭拜。两人却被川口拦住。
第37集
川口被候天亮说动，允许小泽一个人去祭拜母亲。王原兴回到联络处，告诉吴安娜老陈牺牲的消息，同时猜测金焱被沐是兄妹绑架了。小泽来到据点边上的巷子里，摆上蜡烛为母亲烧黄纸。此时冈崎圭佑紧随沐是兄妹身后回到据点，却发现小泽孤零零一个人祭拜，便没有直接进据点，而是来到小泽身前。小泽向母亲的亡灵诉说自己的孤独，认为身边的人都变了。冈崎圭佑在与小泽的交流中，察觉据点戒严了。小泽告诉冈崎圭佑，候天亮对她并不上心。小泽说她的母亲喜欢苹果，而候天亮却买了梨。冈崎圭佑立刻察觉到梨的真正含义，这是候天亮在警告冈崎圭佑，让他离开。冈崎圭佑当即从小巷的另一侧逃走。藤原忠寺在今井武夫处开完会后找到川口，他发现小泽离开了据点。小泽说出她遇见冈崎圭佑的事，藤原忠寺立刻发觉不对，当即命令川口去抓捕冈崎圭佑。沐铁男偷听了藤原的对话，立刻告诉沐熙良冈崎圭佑是内奸。沐铁男分析冈崎圭佑是假曾平的人，沐熙良让沐铁男以后做事更加小心一些。藤原忠寺单独找来川口，质问他放小泽出去的原因，并让川口将手放进沸水中，以示惩处。小泽在知道冈崎圭佑是中国军统内奸后，觉得十分悲伤，希望候天亮能和他一起去日本。藤原忠寺告知了今井武夫，曾平曾在76号据点出现的事情。今井武夫立刻打去专线，王原兴被迫接了电话，说金焱还没有回来。藤原忠寺和今井武夫猜测假曾平出了意外，很有可能被擒，决定找沐家兄妹对峙。原来金焱被冈崎圭佑藏了起来，金焱准备回到吴安娜处，并得知了冈崎圭佑暴露的消息，决定替他想想办法。金焱将冈崎圭佑直接带回了共产党方面的据点，吴安娜和王原兴十分诧异。冈崎圭佑发现吴安娜并没有离开香港，当即问吴安娜不走的原因。吴安娜解释现在事业还未成，所以不会离开。冈崎圭佑说出自己和共产党方面合作的想法，同时吴安娜告诉冈崎圭佑，沈耀庭已经做了曾平的走狗。王原兴认为金焱的举动十分不智，但金焱感谢冈崎圭佑的救命之恩，认为有他在更容易完成破坏桐计划的任务。藤原忠寺质问沐家兄妹，曾平的下落，沐熙良咬定自己没有碰曾平。今井武夫决定对沐家兄妹进行审讯，而沐家兄妹也打算将假曾平的事情透露出来。正在此时，金焱给今井武夫打去电话。金焱在电话中承认了冈崎圭佑的间谍身份，并劝今井武夫以和谈为重。解决了今井武夫的问题，还有吴安娜的问题没有解决。王原兴决定让冈崎圭佑出面，假骗曾平。冈崎圭佑当即打电话给曾平，并直接说出自己军统间谍的身份，还指出让曾平放过吴安娜。曾平邀请冈崎圭佑隔日一起吃饭。隔日，冈崎圭佑带着吴安娜来到曾平府邸。冈崎圭佑假骗曾平，他和吴安娜已经成了情侣。曾平嘴上表示赞美，心里却十分诧异，不停的试探两人。冈崎圭佑决定奉送上今井武夫的相关情报。曾平依旧怀疑冈崎圭佑的可靠程度，冈崎圭佑解释目前只有曾平能帮他重回军统。曾平叫来手下，让他拿枪去见沈耀庭。
第38集
曾平的手下来到沈耀庭的办公室，假借送活动经费。正当沈耀庭放松警惕之时，曾平的手下两枪打死沈耀庭。同一时间，冈崎圭佑偷偷潜入军统据点，正碰上曾平的手下与军统特工互相厮杀，他在发现沈耀庭的尸体后，当即来到电台室将军统方面与重庆联络的电台偷走。藤原忠寺想要司机刺杀冈崎圭佑，他想到的办法是让今井武夫电话通知假曾平，让冈崎圭佑也参与到和谈当中，并在和谈中找机会除掉他。候天亮禀明意见，反对刺杀。但考虑到冈崎圭佑窃取了太多的军事情报，他需要考虑。今井武夫立刻与金焱取得联络，要求吴安娜、徐乃娇、冈崎圭佑三人同时出席。金焱推脱徐乃娇有事不在，只带冈崎圭佑和吴安娜一起去。王原兴推断今井武夫暂时还不会动冈崎圭佑，把和谈地点定在了强华公司。76号的沐家兄妹知道金焱即将演不下去假和谈的戏码，所以也在抓紧搜寻真曾平的下落，同时与重庆搭上了线。隔日，今井武夫带着藤原忠寺一行来到和谈地点，藤原忠寺拿出吴安娜的耳环还给她，并同时威胁吴安娜小心。和谈桌上，今井武夫再见冈崎圭佑，两人心中暗恨对方，表面上却约定和平后两人再以师徒相见。金焱新谈判条件中，紧抓住满洲国的事情不放，这触及到了日方的底线，双方立刻谈崩。木村平太的冲动性格更是将整个和谈桌变得硝烟味沉重，只能不欢而散。藤原忠寺在会后揪住候天亮，让候天亮说出对付冈崎圭佑的办法。藤原忠寺暗示冈崎圭佑小心杀身之祸。冈崎圭佑通过秘密电台与重庆方面联系，并汇报了假和谈的消息。紧接着曾平就收到了重庆的方面密报，原来重庆的张秘书长是主和派，收到电报就告诉了曾平。通知让曾平将共产党一方面人，全部清除。今井武夫认为桐计划已经彻底失败，还在失落之中，准备承担起计划失败的主要责任。同时，他命令藤原忠寺等人，抓捕冈崎圭佑。76号的沐家兄妹从重庆方面搞到曾平的住址，当即来见曾平。沐家兄妹特地帮助曾平与今井武夫建立联系，虽然南京与重庆势不两立，但曾平游走在两派之间，没有亲疏远近，只有利益相同。国民党派来的高层罗秘书来到曾平处，罗秘书知道76号的人来到曾平府上，当即告诉曾平。在和谈当中可与南京政府作为一方进行和谈。徐乃娇跟着沐家兄妹来到今井武夫的据点，直接说出吴安娜、假曾平等人的共产党身份。今井武夫立刻决定根据徐乃娇带来的情报，铲除共产党联络站。木村平太当即带着候天亮和藤原忠寺来到共产党据点。突袭当中，书店老板拼尽全力通知吴安娜与王原兴逃跑。金焱被追上来的藤原忠寺一刀戳中后心。在临死前，金焱放火将书店里的资料全部点燃焚毁。冈崎圭佑、王原兴、吴安娜三人逃跑。吴安娜脚扭伤无法快速逃跑，王原兴拼死掩护吴安娜逃跑。木村平太追赶吴安娜到小巷子中，出其不意将冈崎圭佑打到，冈崎圭佑反击木村平太，两人拳脚相向，在一阵交锋后，两人进入相持，这时候天亮赶到。王原兴没了子弹，在逃跑时被藤原忠寺开枪打死。木村平太让候天亮击杀冈崎圭佑，候天亮直接下手帮助冈崎圭佑刺死了木村平太。
第39集(大结局)
吴安娜从昏迷中醒来，发现候天亮枪指冈崎圭佑。候天亮说出是冈崎圭佑出卖了共产党据点，导致共产党方面的人惨遭杀害。冈崎圭佑万万没想到自己一片爱国之心，却是这样的结果。吴安娜让候天亮将冈崎圭佑交给她处置，吴安娜拉着冈崎圭佑来到安全的地方，质问冈崎圭佑为什么要这样做。冈崎圭佑再次解释，自己也没有想到是现在这样的结果。吴安娜已对冈崎圭佑失去信心独立离开，将金焱、王原兴等人简单埋葬。在吴安娜祭奠王原兴等人时，冈崎圭佑来到他们的墓前忏悔，他表现出了对王原兴等人的敬仰。冈崎圭佑打算找日军拼命，还将自己手机的日军情报交给了吴安娜。吴安娜劝冈崎圭佑不要枉送性命。今井武夫斥责了沐家兄妹隐瞒假曾平身份的事情，但却没有进行责罚，只是让他们引以为戒。通过他们的引荐，曾平与今井武夫第一次正式见面。曾平与今井武夫相见恨晚，两个人的思想相似，还决定在和谈后结为异姓兄弟。两人约定了之后的谈判时间和地点，决定一次性完成和谈。候天亮眼见没有再次破坏和谭的机会，决定孤注一掷。在和谈卓上，南京、重庆一同与今井武夫进行交涉。曾平步步退上，只在剿灭共产党后态度强硬，满洲国的问题直接搁置。在南京政府的问题上，今井武夫无法与曾平谈拢，曾平假意要离开，被今井武夫拦住。今井武夫当即去请示军部，而候天亮也借口有情报要告诉今井武夫来到了电话室。候天亮骗今井武夫曾平正闹着要走，让今井武夫尽快出去。正当今井武夫要去劝留曾平时，候天亮埋藏的炸弹爆炸。炸弹直接将曾平和藤原忠寺等人炸死，之后候天亮和今井武夫重伤侥幸逃脱。桐计划因而搁浅，彻底破灭。吴安娜将冈崎圭佑的情报送给上级，共产党方面要求冈崎圭佑去往延安接受更加详细的革命教育。冈崎圭佑与吴安娜此刻分手告别。日军方面，主战派的东条英机上台。主和的今井武夫成了众矢之的，新任将军打压今井武夫，让他对桐计划的失败负起全部责任。精心策划多年，实施即将成功的桐计划，在最终关头功亏一篑，今井武夫落下的不甘的泪水。候天亮在今井武夫倒台后，进入日本军部。他在拿到最新的情报后来见吴安娜，送给吴安娜一对耳环作为纪念。候天亮告诉吴安娜，他被派往了东南亚战场，两人再次分别，不止何日再能相见。
